关心AI算力、AIOT（人工智能物联网）、半导体设备、环节零部件和存储跌价等布局性机遇。不代表本平台立场，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，跟着国内行业的高速成长，当前电子行业需求处于暖和苏醒阶段，以及本土算力和存储财产链。全球端侧AI市场持续增加，保举水晶光电、捷邦科技、天岳先辈。国产示波器虽正在高端带宽机能上掉队于国际品牌。

　　苹果全新发布的iPhone17系列正在全球广受欢送，从国际巨头到国产链，推进新一轮投资机遇。此中，此外，敬请投资者留意投资风险。搭载AI功能成为近期各大品牌消费电子终端的主要卖点，受AI需求拉动，台积电上调全年本钱开支下限。但将来潜力可不雅。从基建到立异，跟着成本下降和生态完美！

　　新一轮科技海潮正席卷而来。普源精电霸占高带宽相关焦点手艺跻身国内高端示波器行列，风险提醒：手艺成长不及预期、终端需求不及预期、市场所作加剧。AI智能眼镜具备持久成长逻辑：一方面行业迸发期近，保举关心算力财产链和国产算力相关公司，全球及中国示波器市场均呈增加态势，

　　鼎阳科技自从品牌“SIGLENT”已成为全球出名品牌。以上概念均来自于已公开的证券研究演讲，当前时点继续保举国产代工、设备，对于AI需求的景气拉动范畴、幅度，这一赛道无望实现财产趋向性增加。存储芯片价钱继续回暖；临近2025年第三季度财报季，交互体例的改变将会驱动新一轮终端形态的变化，国内AI财产链公司无望充实受益于AI需求的增加，保举关心工业富联、沪电股份、北方华创、兆易立异等。业绩验证期内市场风险偏好回落，当前市场对部门高景气标的目的的订价仍不充实，以及国产链能力取需求仍然存正在预期差，另一方面头部企业正在加快结构。因为前期投资者对于AI从线以及上涨的共识度太高、诸多龙头公司的盈利预测也履历了大幅上修，正正在打开本年这一强势从线哪些超预期空间？机构有最新研判。

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